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賽馬實(shí)業(yè)區(qū)域景氣度將維持高位

安信證券 · 2008-12-24 00:00

  區(qū)域需求保持旺盛增長(zhǎng),景氣度維持高位:寧夏自治區(qū)水泥工業(yè)發(fā)展相對(duì)落后,水泥需求中基建的比例較大。2007年寧夏自治區(qū)水泥產(chǎn)量808.4萬(wàn)噸。根據(jù)寧夏自治區(qū)發(fā)展規(guī)劃和水泥行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰情況,估計(jì)2010年寧夏自治區(qū)水泥需求量達(dá)到1100萬(wàn)噸,2008-2010年需求復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)10%。今年前10個(gè)月,寧夏共完成固定資產(chǎn)投資555.17億元,同比增長(zhǎng)40.1%,相比2007年自治區(qū)固定資產(chǎn)投資增速及全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速明顯要高。值得關(guān)注的是,受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響,寧夏自治區(qū)的固定資產(chǎn)投資增速及水泥產(chǎn)量增速也在回落,由于市場(chǎng)容量相對(duì)較小,水泥需求對(duì)基建投資的依賴性較大。從2009年來(lái)看,寧東能源重化工基地、青島至銀川、福州至銀川高速公路、太中銀鐵路及青銅峽大型灌區(qū)等重點(diǎn)工程的建設(shè)仍是水泥需求的重要支柱,其建設(shè)進(jìn)展及區(qū)域固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)值得關(guān)注??紤]明年政府通過(guò)拉動(dòng)基建刺激經(jīng)濟(jì),區(qū)域內(nèi)水泥需求仍將保持旺盛,考慮新增產(chǎn)能及落后產(chǎn)能淘汰,區(qū)域景氣度將維持高位。

  產(chǎn)能保持?jǐn)U張,落后產(chǎn)能淘汰錦上添花:今年前10個(gè)月,寧夏自治區(qū)完成水泥行業(yè)固定資產(chǎn)投資13718萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30.8%,增速落后于全國(guó)水平。從新建生產(chǎn)線來(lái)看,主要是賽馬實(shí)業(yè)在區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)能擴(kuò)張及余熱發(fā)電的配套項(xiàng)目。其中,子公司青水的2500t/d估計(jì)在明年中期投產(chǎn),其他擬建生產(chǎn)線尚在準(zhǔn)備階段。2009年至2010年將淘汰落后產(chǎn)能53.8萬(wàn)噸,將起到錦上添花的作用。因此,從2009年自治區(qū)產(chǎn)能凈增量看,將不超過(guò)50萬(wàn)噸。

  壟斷性區(qū)位優(yōu)勢(shì)助盈利保持高水平:2007年賽馬實(shí)業(yè)完成了對(duì)中寧賽馬少數(shù)股權(quán)的收購(gòu),青水股份則完成了對(duì)集團(tuán)干法公司100%股權(quán)的收購(gòu),使得公司盈利能力大大增強(qiáng)。2007年末,賽馬實(shí)業(yè)新型干法熟料產(chǎn)能360萬(wàn)噸,占自治區(qū)新型干法產(chǎn)能的80%以上。我們認(rèn)為,賽馬實(shí)業(yè)后續(xù)對(duì)區(qū)域年產(chǎn)能的整合及區(qū)域戰(zhàn)略布點(diǎn)仍是最大的看點(diǎn)。2009年公司區(qū)域內(nèi)的供需狀況仍然保持樂(lè)觀,再考慮煤炭?jī)r(jià)格的回落,我們預(yù)計(jì)公司08-10年的eps分別為1.13元、1.41元和1.68元,給予公司“增持-B”的投資評(píng)級(jí),6個(gè)月目標(biāo)價(jià)20元。


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