地產(chǎn)開工強(qiáng)勁 需求正值旺季
本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格與上周持平，無(wú)地區(qū)出現(xiàn)漲跌。近期江蘇南部、廣東省珠三角地區(qū)價(jià)格有上漲跡象。廣東省熟料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，10月9日熟料價(jià)格整體上調(diào)15元/噸，水泥價(jià)格后期或?qū)⒊掷m(xù)高漲。10月正值水泥需求旺季。北方目前仍處旺季、11月中旬以后進(jìn)入淡季；往年中部地區(qū)10月最旺、11月之后仍是旺季但程度略減；南部10-11月為最旺月份，仍有繼續(xù)提價(jià)潛力、特別是兩廣地區(qū)。
本周秦皇島6000大卡大同優(yōu)混煤持平、5500大卡山西優(yōu)混價(jià)較上周上漲5元。消費(fèi)地煤價(jià)較上周上漲：北京10、石家莊10、呼和浩特5、杭州20、福州20、廣州50元，其他25個(gè)地區(qū)煤價(jià)未變。
本周全國(guó)平均“水泥煤炭?jī)r(jià)格差”比上周下降0.2%、比上月增加0.3%。因煤價(jià)上漲本周北京、石家莊、呼和浩特、杭州、福州、廣州“價(jià)格差”較上周下降。其他25個(gè)地區(qū)“價(jià)格差”與上周持平。
北方10月之后進(jìn)入取暖季節(jié)煤炭?jī)r(jià)格有所反彈，水泥逐步進(jìn)入淡季，估計(jì)北方水泥價(jià)格下降和煤價(jià)上升將導(dǎo)致“價(jià)格差”環(huán)比回落。
中部以南地區(qū)因水泥價(jià)格仍有提升潛力、“價(jià)格差”仍有提升潛力。
本周主要跟蹤長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海及其他地區(qū)房地產(chǎn)成交放量增長(zhǎng)、環(huán)比上周大增。9月全國(guó)購(gòu)置土地面積環(huán)比增加21%，房地產(chǎn)新開工環(huán)比8月增加25%、同比增加55%，地產(chǎn)新開工強(qiáng)勁啟動(dòng)。
這與之前草根“房地產(chǎn)設(shè)計(jì)院4月之后工作量大幅增加”想吻合、企業(yè)開始補(bǔ)庫(kù)存。新開工后先打地基使用管樁、大量用水泥在2-3個(gè)月之后將持續(xù)6-7個(gè)月，至少拉動(dòng)目前至明年上半年水泥需求。
預(yù)計(jì)10月下旬西北東南部、西南東部、漢水黃淮西部、江南、華南、東北南部降水量一般有10-30毫米。內(nèi)蒙古東北部、黑龍江北部氣溫比常年同期偏低1℃左右，其它大部地區(qū)氣溫接近常年同期。
近日祁連山、賽馬、天山、青松3季報(bào)預(yù)增100%、70%、50-60%、70%以上，與上周根據(jù)“水泥煤炭?jī)r(jià)格差”預(yù)判水泥3季度業(yè)績(jī)基本一致。4家公司均實(shí)現(xiàn)正收益，前3家公司股價(jià)漲幅遠(yuǎn)超大盤。
房地產(chǎn)銷售大幅增加及新開工強(qiáng)勁復(fù)蘇，再次打通了水泥房地產(chǎn)需求投資邏輯，中期預(yù)期水泥房地產(chǎn)需求旺盛再次得到證實(shí)，水泥或醞釀新的契機(jī)。冀東長(zhǎng)期首推，短期關(guān)注提價(jià)潛力區(qū)塔牌和海螺。
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