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固定投資需求旺盛 水泥板塊或現(xiàn)行情

東方早報 · 2010-03-18 00:00

  近期水泥價格走勢穩(wěn)定,正在積蓄需求醞釀提價。我們預(yù)期,3月下旬水泥將進一步進入需求旺季,接下來一直到5月份的這段時間里,水泥價格穩(wěn)定或上漲概率大于下降。

  事實上,日前披露的2月份水泥、管樁產(chǎn)量均較上年增長5%,地產(chǎn)新開工較上年增長38%。考慮到今年春節(jié)在2月,比去年同期幾乎少了1周多的工作日,這一數(shù)據(jù)反映的現(xiàn)實需求明顯讓人振奮。

  與水泥價格穩(wěn)定相反,近期煤炭價格呈現(xiàn)逐步走低態(tài)勢。受益于此,“水泥煤炭價格差”(煤價是水泥的主要成本之一)回升明顯。

  以山西優(yōu)混5500大卡、大同優(yōu)混6000大卡、全國煤炭均價衡量的三個“價格差”均連續(xù)5周持續(xù)回升。

  據(jù)此,我們認為,水泥階段性行情值得期待。我們看好3月中旬至6月旺季階段性行情,如同1999年那波行情類似。

  而且,近日有傳聞稱,目前由工信部起草、明確產(chǎn)能過剩行業(yè)在2010年淘汰任務(wù)的文件已經(jīng)下發(fā)到省一級,最快下周二(編注:根據(jù)傳聞,當天工信部將在廈門召開工作會議)就有望正式出臺。

  我們認為,這些政策(還包括建材下鄉(xiāng)政策)對水泥板塊將起到“政策不出行情不止”的作用,且“行情來得越遲漲幅越大”。

   具體到投資標的上,“淘汰落后”主題首配冀東水泥(16.62,0.38,2.34%)和塔牌集團(14.88,0.03,0.20%),“區(qū)域振興主題”首配青松建化(19.63,-0.41,-2.05%)和天山股份(22.50,-0.20,-0.88%),“建材下鄉(xiāng)”主題首配江西水泥(9.44,-0.03,-0.32%)。

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