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重拳出擊淘汰落后 水泥未來供需形勢樂觀

華泰聯(lián)合證券 周煥 · 2010-06-22 00:00

  5月27日,在全國工業(yè)系統(tǒng)淘汰落后產(chǎn)能工作會議中,工業(yè)和信息化部向各地下達(dá)2010年18個行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù),其中水泥淘汰任務(wù)為水泥9155萬噸,玻璃648萬重量箱,限期今年第3季度前全部關(guān)停。

  此次出臺的落后水泥淘汰數(shù)量相對于5月初國務(wù)院節(jié)能減排工作電視電話會議中提出的淘汰方案,不僅規(guī)模幾乎翻倍,而且具體配套的手段得以落實,我們認(rèn)為,此次“重拳”出擊之下,淘汰落后產(chǎn)能的執(zhí)行力度將大大增強(qiáng),過去出現(xiàn)的風(fēng)頭一過又死灰復(fù)燃的“開關(guān)窯”現(xiàn)象將大大得以改善。

  2009年底全國還有落后水泥總產(chǎn)能約3億噸,這部分落后產(chǎn)能將在2012年底淘汰完畢,那么平均每年將淘汰量約1億噸。根據(jù)“十一五”期間的經(jīng)驗,我們預(yù)期至2012年底實際淘汰量或?qū)⒊?億噸。

  此次的會議中再次提到“暫停‘兩高’和產(chǎn)能過剩行業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能項目的審批”,重申了國家對新增產(chǎn)能控制的決心,另外,據(jù)悉,在即將出臺的水泥行業(yè)“十二五”規(guī)劃中,規(guī)劃將一改大力發(fā)展新型干法的提法,變?yōu)檫m度發(fā)展。

  對落后產(chǎn)能的大力淘汰和新項目的嚴(yán)格核準(zhǔn)將使得今年下半年開始水泥供給增長大幅收縮,長期以來過剩的局面將開始進(jìn)入徹底扭轉(zhuǎn)的階段,2011年開始企業(yè)的盈利預(yù)期和估值水平都將獲得提升。此次會議對玻璃落后產(chǎn)能的淘汰目標(biāo)是648萬重箱,影響較小。

  目前水泥行業(yè)估值較為充分地反映了市場對水泥需求下滑的悲觀預(yù)期,近期保障房責(zé)任書的簽署及落后產(chǎn)能淘汰政策的出臺,將有助于恢復(fù)市場對水泥行業(yè)景氣狀況的信心,帶來階段性估值向上修復(fù)的機(jī)會。維持對行業(yè)的“增持”評級。


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