本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中鐵二局股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2011 年 7 月 11 日召開(kāi)的公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》（詳 見(jiàn)公司 2011 年臨時(shí)公告第 14 號(hào)，刊登在 2011 年 7 月 12 日的《中國(guó)證報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn），該事 項(xiàng)已獲中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)來(lái)的《接受注冊(cè)通知書(shū)》（中市協(xié)注 ［2011］MTN231 號(hào)）文件備案許可，核定公司發(fā)行中期票據(jù)注冊(cè)金額為 10 億 元，可分期發(fā)行，有效期截至 2013 年 11 月 8 日。公司分別于 2011 年 11 月 23 日、2012 年 2 月 20 日完成了 2011 年度第一期 4 億元、2012 年度第一期 3 億元中期票據(jù)的發(fā)行工作（詳見(jiàn)公司 2011 年臨時(shí)公告第 28 號(hào)、2012 年臨時(shí) 公告第 3 號(hào)，分別刊登在 2011 年 11 月 15 日、2012 年 3 月 13 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）。

　　公司2013年度第一期中期票據(jù)已經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，中 國(guó)銀行股份有限公司為主承銷商。2013年3月25日，公司已完成本次中期票據(jù)的發(fā)行，具體情況如下：

　　名稱：中鐵二局股份有限公司2013年度第一期中期票據(jù)

　　發(fā)行人：中鐵二局股份有限公司

　　注冊(cè)通知書(shū)文號(hào)：中市協(xié)注【2011】MTN231號(hào)

　　注冊(cè)總額：人民幣10億元

　　本期發(fā)行總額：人民幣3億元

　　期限： 3年

　　面值： 100元

　　發(fā)行利率：面值發(fā)行，年利率5.18%

　　發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止的購(gòu)買 者除外）

　　承銷方式：余額包銷

　　發(fā)行方式：采用簿記建檔、集中配售的方式發(fā)行 中期票據(jù)形式：本期中期票據(jù)采用實(shí)名制記賬式，在中央結(jié)算公司進(jìn)行統(tǒng)一 托管 付息、兌付方式：本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)每年付息一次（如遇法定節(jié)假日或 休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。利息本金的兌付均通過(guò)中央結(jié)算 公司的中央債券綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行。

　　發(fā)行日期：2013年3月25日

　　起息日期：自繳款日開(kāi)始計(jì)息，本期中期票據(jù)存續(xù)期限內(nèi)每年3月26日為該計(jì)

　　息年度的起息日

　　繳款日：2013年3月26日

　　債權(quán)登記日：2013年3月26日

　　上市流通日：2013年3月27日

　　本金兌付日：2016年3月26日（如遇法定節(jié)假日，則順延至其后的第一個(gè)工作 日）

　　擔(dān)保方式：無(wú)擔(dān)保

　　托管人：中央結(jié)算公司

　　信用等級(jí)：經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，本期中期票據(jù)的

　　信用級(jí)別為AA級(jí)，公司的主體信用級(jí)別為AA 級(jí)

　　稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資中期票據(jù)所應(yīng)

　　繳納的稅款由投資者承擔(dān)

　　兌付價(jià)格：按面值兌付

　　兌付辦法：中期票據(jù)到期日前5個(gè)工作日，由發(fā)行人按有關(guān)規(guī)定在主管部門(mén)指 定的信息媒體上刊登“兌付公告”。本期中期票據(jù)的兌付，按照中央結(jié)算公 司的規(guī)定，由中央結(jié)算公司代理完成。相關(guān)事宜將在“兌付公告”中詳細(xì)披 露。

　　本期中期票據(jù)發(fā)行的有關(guān)文件已在中國(guó)債券信息網(wǎng)上公告，網(wǎng)址為:www.chinabond.com.cn。

　　公司將根據(jù)本次中期票據(jù)的發(fā)行、存續(xù)、兌付情況及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　                                                                                                中鐵二局股份有限公司董事會(huì)

　　                                                                                                  二〇一三年三月二十七日