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水泥行業(yè):“投資”是保增長主要途徑

東海證券 · 2009-08-22 00:00

  重要事件:

  國務(wù)院通過《關(guān)于應(yīng)對國際危機(jī)保持西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》。總體上看,《意見》在一定程度上表明,下半年乃至2010年,在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響還未散去,助推中國經(jīng)濟(jì)增長的三駕馬車,出口因素目前的負(fù)效應(yīng)一時難以揮去,國內(nèi)消費(fèi)增長短期也難以大幅度提升,2010年或在醫(yī)療保險以及政府主導(dǎo)的以解決中低收入階層居住問題的廉租房等保障性安居工程建設(shè)一定程度上對消費(fèi)有所助益,但毫無疑問,投資仍然是解燃眉的重中之重。

  要點(diǎn)解析:

  《意見》對西部區(qū)域市場水泥需求形成重大利好。《意見》強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度。構(gòu)建和完善適度超前、功能配套、安全高效的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。我們判斷,這對西部特別是目前水泥供求緊平衡的西北區(qū)域市場的水泥龍頭企業(yè),將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性利好。

  《意見》強(qiáng)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度。我們判斷,這有助于區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大力調(diào)整,有資本實(shí)力、技術(shù)實(shí)力的全國性龍頭企業(yè)以及當(dāng)?shù)厥袌稣瓶啬芰?qiáng)的區(qū)域龍頭企業(yè),將能獲得提速發(fā)展的機(jī)會。

  近日 22個城市79條地鐵規(guī)劃獲批也表明"投資"在目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的重要作用。國內(nèi)城市軌道交通建設(shè)在沉寂7年之后的再度沸騰,表明在保增長擴(kuò)內(nèi)需主流意識形態(tài)下,投資拉動經(jīng)濟(jì)增長已成重要途徑。

    投資策略:

  建議重點(diǎn)關(guān)注西北龍頭企業(yè)祁連山以及耕耘西北市場較早的冀東水泥,而如果再考慮到中材集團(tuán)在北方未來聯(lián)盟陣營的作用,那么賽馬實(shí)業(yè)、天山股份、青松建化以及金隅注資太行水泥預(yù)期同樣值得關(guān)注??紤]到水泥需求的季節(jié)性旺季開始到來以及水泥板塊盈利的確定性,整體水泥板塊存在階段性行走強(qiáng)的預(yù)期,而板塊估值也處在歷史的中低位置,估值相對安全也支持水泥板塊階段性走強(qiáng),建議積極關(guān)注。


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