7月進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，天氣情況仍不佳，全國(guó)整體價(jià)格繼續(xù)下降。8月氣溫依舊處于高溫狀態(tài)，極端天氣變多，需求將繼續(xù)承壓，預(yù)計(jì)后續(xù)砂石需求價(jià)格仍將偏弱運(yùn)行。

截至7月底，全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)（CSPI）報(bào)收83.53點(diǎn)，環(huán)比下跌2.29%，同比下跌9.35%。全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)（MSPI）報(bào)收88.75點(diǎn)，環(huán)比下跌2.45%，同比下跌7.46%。

一、砂石市場(chǎng)行情分析

7月全國(guó)市場(chǎng)需求平穩(wěn)發(fā)展，砂石價(jià)格穩(wěn)中有跌。分區(qū)域來(lái)看，北方的東北、西北需求平穩(wěn)，華北砂石的市場(chǎng)需求明顯下滑，華北、西北地區(qū)的價(jià)格偏弱運(yùn)行；南方市場(chǎng)受雨季等氣候影響，需求偏弱運(yùn)行，價(jià)格也呈下降趨勢(shì)。具體來(lái)看：

東北地區(qū)市場(chǎng)需求平穩(wěn)，總體偏弱。7月價(jià)格保持平穩(wěn)，無(wú)較大變動(dòng)。

華北地區(qū)砂石價(jià)格趨穩(wěn)，中旬局部市場(chǎng)砂石價(jià)格有小幅下調(diào)。7月底京津冀暴雨天氣影響較大，工地、攪拌站停工，市場(chǎng)需求明顯下滑，8月砂石價(jià)格或進(jìn)一步下跌。

西北地區(qū)市場(chǎng)需求平穩(wěn)，且月內(nèi)價(jià)格呈下降趨勢(shì)。陜西受高溫天氣影響，砂石需求一般，發(fā)貨量不佳，加之資金短缺，企業(yè)供應(yīng)積極性不高，供需雙弱，價(jià)格暫穩(wěn)。寧夏市場(chǎng)價(jià)格偏弱運(yùn)行，需求還有趨弱的表現(xiàn)，價(jià)格呈下降趨勢(shì)。甘肅市場(chǎng)需求總體一般，但仍有部分工程項(xiàng)目，銷量相對(duì)較好，價(jià)格小幅下降。青海和新疆市場(chǎng)整體平穩(wěn)，基建需求占據(jù)重要地位，價(jià)格偏弱運(yùn)行。華東地區(qū)雨水天氣影響，砂石價(jià)格持續(xù)下跌。浙江七月市場(chǎng)傳統(tǒng)淡季，疊加高溫多雨天氣較多，項(xiàng)目施工進(jìn)度緩慢，砂石需求比較差，出貨量下滑明顯，庫(kù)存處于高位，同時(shí)為緩解庫(kù)存，浙江砂石價(jià)格下滑。安徽市場(chǎng)淡季，受降雨影響，下游施工進(jìn)度緩慢，加上外來(lái)砂石料較多，本地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，砂石礦山廠家?guī)齑娓呶?，價(jià)格下滑；江西連續(xù)暴雨，本地市場(chǎng)需求走弱，部分?jǐn)嚢枵就９ぃl(fā)運(yùn)量略有下滑，加之外銷受阻，廠家?guī)齑嫔?，砂石降價(jià)；福建受臺(tái)風(fēng)影響較明顯，持續(xù)降雨，砂石發(fā)貨量下降明顯，外銷受阻，價(jià)格下跌；山東受高溫多雨天氣影響，施工、生產(chǎn)廠家作業(yè)進(jìn)度遲緩，需求偏弱運(yùn)行，企業(yè)出貨量不高，價(jià)格下滑；江蘇受近期高溫多雨天氣影響，靠港砂石料有所減少，本地項(xiàng)目工程進(jìn)度一般，砂石需求不佳，庫(kù)存升高，價(jià)格下降；上海需求疲軟，疊加高溫天氣影響施工進(jìn)度，加之周邊砂石價(jià)格下跌，上海地區(qū)砂石價(jià)格下滑。

中南地區(qū)砂石價(jià)格穩(wěn)中有降，市場(chǎng)需求整體趨弱勢(shì)運(yùn)行。湖北的砂石價(jià)格穩(wěn)中弱勢(shì)運(yùn)行，前期砂石價(jià)格的持續(xù)下跌，區(qū)域內(nèi)廠家雖漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，但市場(chǎng)需求一般，調(diào)漲動(dòng)力暫時(shí)不足；湖南的價(jià)格穩(wěn)中有降，同時(shí)高溫天氣，且新增項(xiàng)目較少，因此整體需求表現(xiàn)不理想；廣東目前正值高溫多雨加臺(tái)風(fēng)時(shí)段，需求更顯低迷。中旬以來(lái)廣州、韶關(guān)、中山、茂名等多地砂石價(jià)格下跌，其余市場(chǎng)也有下行可能；7月底，廣西再次出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)影響，市場(chǎng)需求沒(méi)有好轉(zhuǎn)跡象，多數(shù)企業(yè)出貨量大幅下滑，行情偏弱運(yùn)行；河南的砂石價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)，河南部分地區(qū)有新建項(xiàng)目，但是整體需求依舊偏弱，企業(yè)出貨量較前期無(wú)明顯增加。加之雨水天氣影響，施工及運(yùn)輸受限，市場(chǎng)需求難有起色，砂石價(jià)格上漲動(dòng)力不足，中旬商丘、洛陽(yáng)等部分地區(qū)砂石價(jià)格小幅下跌2-3元/噸。

西南地區(qū)漲跌互現(xiàn)。云貴需求仍然偏弱，重點(diǎn)工程和房地產(chǎn)在建項(xiàng)目較少，企業(yè)出貨量清淡，行情弱穩(wěn)為主；四川成都大運(yùn)會(huì)期間（7月28日至8月8日），砂石運(yùn)輸受限，發(fā)貨量減少，價(jià)格穩(wěn)中有跌；重慶的個(gè)別在建項(xiàng)目啟動(dòng)，骨料需求小幅上升，供應(yīng)略有緊張。加之前期砂石價(jià)格持續(xù)下跌，區(qū)域內(nèi)企業(yè)漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，7月重慶地區(qū)一些主要企業(yè)連續(xù)上調(diào)砂石價(jià)格。 27個(gè)省市月均機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)來(lái)看，7月有2個(gè)省市價(jià)格持平，25個(gè)省市價(jià)格下跌，其中重慶為提升銷量而降價(jià)，價(jià)格環(huán)比下跌5.13%。

圖3：全國(guó)27省市機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)環(huán)比變動(dòng)（%）

29個(gè)主要城市的天然砂、機(jī)制砂和碎石7月的平均價(jià)格偏弱勢(shì)運(yùn)行。從天然砂來(lái)看，7月共有14個(gè)城市價(jià)格下跌，3個(gè)城市持平，其中貴陽(yáng)跌幅最大，達(dá)到4%；從機(jī)制砂來(lái)看，7月共有22個(gè)城市價(jià)格下跌，其中銀川跌幅最大，達(dá)到8.06%；從碎石來(lái)看，7月共有21個(gè)城市價(jià)格下跌，1個(gè)省市上漲，其中銀川跌幅最大，達(dá)到8.41%。

7月多地市場(chǎng)需求受阻，砂石價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。南方地區(qū)需求偏弱勢(shì)運(yùn)行，多數(shù)市場(chǎng)價(jià)格有不同程度下降。與此同時(shí)北方的東北、西北需求平穩(wěn)，華北砂石的市場(chǎng)需求明顯下滑，華北、西北地區(qū)的價(jià)格偏弱運(yùn)行。目前天氣持續(xù)保持高溫，后續(xù)需求價(jià)格或仍將穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

二、砂石礦權(quán)交易分析

1-7月全國(guó)共有611宗砂石礦權(quán)出讓成功，同比增長(zhǎng)1.50%；共計(jì)出讓資源儲(chǔ)量170.63億噸，同比上升超13%；交易額達(dá)547.13億元，同比下降6.09%；礦權(quán)單價(jià)上漲19.63%至3.21元。 其中7月全國(guó)共有90宗砂石礦權(quán)出讓成功，環(huán)比減少近20%，同比增長(zhǎng)21.62%；共計(jì)出讓資源儲(chǔ)量19.15億噸，環(huán)比降低超44%，同比增長(zhǎng)5.68%，交易額達(dá)81.78億元，環(huán)比下降超11%，同比增長(zhǎng)近26.77%。從價(jià)格來(lái)看，7月砂石礦平均成交價(jià)格4.27元/噸，環(huán)比上漲59.93%，其中華東大區(qū)礦權(quán)單價(jià)回升明顯。浙江是7月出讓單價(jià)最高的省份，超過(guò)20元/噸，黑龍江、貴州、吉林礦權(quán)單價(jià)最低，不足0.5元/噸?？偟膩?lái)說(shuō)，7月全國(guó)砂石礦權(quán)交易單價(jià)較去年同期上漲0.3%。

從區(qū)域來(lái)看，西北地區(qū)是7月出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的大區(qū)，占全國(guó)礦權(quán)交易數(shù)量的四成。從省份來(lái)看，新疆和甘肅是砂石礦權(quán)出讓數(shù)量最多的省份，7月分別有16宗和15宗砂石礦權(quán)成功出讓。與此同時(shí)，廣東也是本月出讓資源儲(chǔ)量最多的省份，出讓資源儲(chǔ)量超3億噸。

7月全國(guó)成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有24宗砂石礦權(quán)成交額超過(guò)5000萬(wàn)元或資源儲(chǔ)量超過(guò)5000萬(wàn)噸，較去年同期增加9宗。下面為金額超5000萬(wàn)元的前十大砂石礦權(quán)。

（一）海南定安縣 海南省定安縣龍河鎮(zhèn)大嶺建筑用花崗巖礦采礦權(quán)

該礦可采儲(chǔ)量共4318.3萬(wàn)方，其中，圈定建筑用花崗巖3208.03萬(wàn)方、剝離物1110.27萬(wàn)方，開(kāi)采規(guī)模共243萬(wàn)方/年，出讓年限20年，最終被中能建裝配式建筑科技（定安）有限公司以140100萬(wàn)元競(jìng)得。

（二）廣東清遠(yuǎn) 廣東清遠(yuǎn)年產(chǎn)810萬(wàn)噸建筑用花崗巖礦

該礦位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)，礦區(qū)面積0.7167平方公里。礦區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)采區(qū)（A區(qū)）評(píng)估利用儲(chǔ)量為建筑用花崗巖礦6974.84萬(wàn)立方米，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模300萬(wàn)立方米/年，出讓年限21年8個(gè)月（含基建期），起始價(jià)78000萬(wàn)元。2023年7月，清遠(yuǎn)市泓遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司以78300萬(wàn)元競(jìng)得。

（三）廣東清遠(yuǎn) 廣東清遠(yuǎn)年產(chǎn)945萬(wàn)噸建筑用砂巖礦

該礦位于清遠(yuǎn)市石角鎮(zhèn)舟山村，礦區(qū)面積0.5585平方公里。礦區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)采區(qū)（A區(qū)）評(píng)估利用可采儲(chǔ)量為建筑用砂巖可采儲(chǔ)量為4415.91萬(wàn)立方米，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模350萬(wàn)立方米/年，出讓年限14年8個(gè)月（含基建期），起始價(jià)53000萬(wàn)元。2023年7月，清遠(yuǎn)市持恒礦業(yè)有限公司以60200萬(wàn)元競(jìng)得。

（四）廣東湛江 廉江市東升農(nóng)場(chǎng)七隊(duì)佛嶺飾面用花崗巖礦

該礦確定開(kāi)采的飾面用花崗巖礦石量為702.64萬(wàn)方，荒料率為31.65%，確定開(kāi)采的荒料量為222.39萬(wàn)方，綜合利用建筑用微風(fēng)化花崗巖1.78萬(wàn)方，回填用夾石0.27萬(wàn)方，回填用中風(fēng)化層35.14萬(wàn)方，洗砂用含砂強(qiáng)風(fēng)化層151.13萬(wàn)方，洗砂用殘坡積層36.73萬(wàn)方，設(shè)計(jì)礦山生產(chǎn)規(guī)模為荒料量21萬(wàn)方/年，總服務(wù)年限12年。最終被湛江興華建材開(kāi)發(fā)有限公司以40000萬(wàn)元競(jìng)得。

（五）廣西玉林 陸川縣烏石鎮(zhèn)坡子建筑用花崗巖礦

礦區(qū)出讓范圍內(nèi)擁有資源儲(chǔ)量12915.66萬(wàn)噸，其中建筑用花崗巖礦可采資源量10112.44萬(wàn)噸、綜合利用機(jī)制砂1808.69萬(wàn)噸、建筑用砂可采資源量為994.53萬(wàn)噸。最終被陸川中南礦業(yè)有限公司以25690萬(wàn)元競(jìng)得。

（六）湖南邵東 湖南省邵東市報(bào)公礦區(qū)建筑用白云巖礦

礦區(qū)建筑用白云巖礦控制資源量5691.7萬(wàn)噸，擬出讓年限為19.5年，其中礦山服務(wù)年限加1年基建期，且該礦起始價(jià)為18200萬(wàn)元。最終被邵陽(yáng)保聯(lián)礦業(yè)有限公司以18200萬(wàn)元競(jìng)得。

（七）山西運(yùn)城 絳縣建筑石料類整合一礦

該礦為整合采礦權(quán)、露天開(kāi)采，位于絳縣古絳鎮(zhèn)和南樊鎮(zhèn)，面積0.772平方千米，開(kāi)采礦種為冶金用白云巖、建筑用白云巖、建筑石料用灰?guī)r。礦山資源儲(chǔ)量7215.73萬(wàn)噸（冶金用白云巖資源量3075.5萬(wàn)噸、建筑用白云巖資源量696.05萬(wàn)噸、建筑石料用灰?guī)r資源量3444.18萬(wàn)噸），年產(chǎn)約322萬(wàn)噸，出讓22.42年，起始價(jià)17040萬(wàn)元。競(jìng)得人絳縣福杰安商貿(mào)有限公司為當(dāng)?shù)孛衿?，成交價(jià)17090萬(wàn)元。

（八）湖南湘鄉(xiāng) 湖南省湘鄉(xiāng)市廣箭灣礦區(qū)建筑用花崗巖礦

該礦擬設(shè)采礦權(quán)范圍內(nèi)保有資源量為建筑用花崗巖礦控制資源量3588.86萬(wàn)噸（1362.1萬(wàn)立方米），其中：全風(fēng)化花崗巖礦98.10萬(wàn)噸（60.55萬(wàn)立方米）、中風(fēng)化花崗巖礦154.09萬(wàn)噸（61.15萬(wàn)立方米）、微-未風(fēng)化花崗巖礦3336.67萬(wàn)噸（1240.40萬(wàn)立方米）。最終被湘潭綠色礦山集團(tuán)（湘鄉(xiāng)）有限公司以16400萬(wàn)元競(jìng)得。

（九）湖南永州 湖南省永州市冷水灘區(qū)長(zhǎng)沖劉家礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

礦區(qū)擬設(shè)采礦權(quán)范圍內(nèi)保有資源量為建筑石料用灰?guī)r礦控制資源量1183.3萬(wàn)噸（443.16萬(wàn)立方米），最終被永州健碩礦業(yè)有限責(zé)任公司以1260

（十）江西鷹潭 貴溪市泗瀝-白田片區(qū)建筑用凝灰?guī)r礦

該礦位于貴溪市泗瀝-白田片區(qū)，出讓面積為0.834km2，出讓的礦種為建筑用凝灰?guī)r礦，保有的資源為9986.32 萬(wàn)噸。最終被貴溪市城市資源開(kāi)發(fā)有限公司以12000萬(wàn)元競(jìng)得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

7月至少有3條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能45250萬(wàn)噸。其中，華潤(rùn)水泥有1條生產(chǎn)線投產(chǎn)，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司有2生產(chǎn)線投產(chǎn)。從擬建項(xiàng)目來(lái)看，7月至少新增18條骨料生產(chǎn)線。

四、市場(chǎng)行情展望

7月砂石市場(chǎng)傳統(tǒng)淡季，主要由于全國(guó)受高溫多雨的影響，整體價(jià)格和需求均呈下降趨勢(shì)。 展望8月份，預(yù)計(jì)各地需求仍未有效恢復(fù)，極端天氣持續(xù)，砂石市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)。分區(qū)域來(lái)看，北方受雨水因素影響，整體價(jià)格將繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行；南方地區(qū)受極端高溫天氣影響，預(yù)計(jì)砂石需求趨弱運(yùn)行，但部分地區(qū)由于限電影響，企業(yè)成本增加，南方部分地區(qū)砂石價(jià)格將會(huì)有上漲趨勢(shì)。